Der Film spielt in Rumänien, Mitte des letzten Jahrhunderts. Zwei Akolythen machen sich auf den Weg zu einer antiken Reliquie. Sie werden von einem unsichtbaren bösen Wesen angegriffen. Eine der Nonnen wird schwer verletzt, sie gibt den zweiten Schlüssel und bittet darum, die Arbeit zu Ende zu bringen. Eine verwundete Frau wird durch ein Tor hineingezogen, hinter dem es keinen Gott gibt. Ein Novize des Klosters wird vor einer unsichtbaren Macht gerettet. Das Wesen erschreckt den Novizen in Form einer Nonne.
Victoria begeht Selbstmord durch Erhängen, ihre Leiche wird von einem Dorfbewohner entdeckt. Manchmal bringt er Essen ins Kloster. Der Vatikan erfährt von dem Vorfall und schickt die Nonne Irene und den Geistlichen Anthony Burke in das Kloster Saint Map. Sie sollen den Vorfall untersuchen. Sie kommen nach Rumänien zum Kloster St. Carta und treffen einen Dorfbewohner namens Frenchy, der die Leiche einer Nonne entdeckt. Das Paar bittet um Hilfe. Er zeigt ihnen die Leiche und stellt fest, dass sie ihre Position verändert hat. Der Priester nimmt der toten Nonne den Schlüssel ab.
Im Kloster wird Besuchern empfohlen, die Nacht in einem angeschlossenen Kloster zu verbringen. Frenchy begibt sich ins Dorf und wird von einem Dämon angegriffen, kann aber fliehen. Anthony isst mit Irene zu Abend und erzählt ihr, dass er einen Exorzismus durchgeführt hat, aber der Junge Daniel, in dem die Essenz steckte, ist gestorben. Das Mädchen erzählt ihm, dass sie als Kind von Visionen heimgesucht wurde. Nachts sieht Burke den Geist von Daniel, der ihn zum Friedhof winkt. Die Nonne bemerkt das Verschwinden des Priesters, sie sieht eine Vision und rettet Burke auf dem Friedhof. Einheimische Nonnen erzählen ihnen, dass sie ständig Gebete rezitieren und sich gegenseitig verändern, um den Dämon im Inneren zu behalten. Anthony erfährt den Namen des Wesens – Valak. Er erkennt, dass in der Nonne ein Dämon steckt. Irene wird im Kloster Victoria eingesperrt. H
und der Priester wird vom Geist eines Jungen angegriffen, aber er vermutet, dass dieses Wesen verschiedene Gestalten annimmt. Frenchy kommt ins Kloster, um dem Geistlichen bei der Bewältigung des Wesens zu helfen. Dank der Nonne Oana gelingt es Schwester Victoria, dem Dämon zu entkommen. Schwester Irene beginnt zusammen mit den übrigen Nonnen in der Kapelle zu beten, um zu verhindern, dass das Böse aus dem Kloster ausbricht. Der Dämon zerstreut die Novizen des Klosters auf verschiedene Seiten, nur Irene rührt sich nicht von ihrem Platz und betet. Das Wesen brennt dem Mädchen ein Pentagramm auf den Rücken. Frenchy und Anthony rennen in die Kapelle und bemerken, dass hier nur sie und Irene leben. Sie stellen fest, dass Irene das Gebet die ganze Zeit allein gelesen hat. Alle, die sie um sich herum sahen – sie sind tot, Visionen wurden von Valak geschaffen.
Um den Dämon aufzuhalten, brauchen sie das Blut Christi, das sich in der Reliquie befindet. Burke erhebt Irenes Status zur Nonne – Äbtissin. Sie öffnen die geheimnisvolle Tür mit dem Schlüssel der getöteten Nonne und nehmen die Reliquie an sich. Das Mädchen wird von einer Nonne angegriffen, dann wird sie in das Symbol von Salomos Siegel hineingezogen und der Dämon nimmt Besitz von Irenes Körper. Burke wird von einer Menge gesichtsloser Novizen angesprochen, er verteidigt sich, indem er vor sich ein Kreuz anzündet. Frenchy, ein Anwohner, sucht nach Irene, doch der Dämon greift ihn an. Er beschmiert das Gesicht des Mädchens mit dem Blut Christi und Valak verlässt sofort ihren Körper. Zu diesem Zeitpunkt wird der verwundete Priester vom Geist eines Jungen angegriffen. Die Nonne nimmt das Kreuz aus der Reliquie und schluckt es. Das Wesen ist sich sicher, dass das Mädchen tot ist, aber die Nonne spuckt dem bösen Wesen das Blut Christi ins Gesicht.
Der Riss ist versiegelt, der Dämon ist auf dem Weg zur Hölle. Erschöpft und erschöpft fällt die Nonne in Ohnmacht, Frenchie hilft ihr, sorgt für künstliche Beatmung. Sie dankt ihm. Frenchy erzählt dem Mädchen, dass sein richtiger Name Maurice ist. Sie verlassen das Territorium des Klosters. Es wird entdeckt, dass der Dämon seinen Teil in Maurice hinterlassen hat. Der Typ hat ein umgekehrtes Kruzifix auf dem Hinterkopf. Zwanzig Jahre vergehen, das Mädchen Carolyn Perron sieht ein Video, auf dem der Exorzismus-Ritus gefilmt wird. Das böse Wesen wird aus dem Körper eines Mannes namens Maurice vertrieben, der am ganzen Körper umgekehrte Kruzifixe trägt. Im Video versuchen Lorraine und Ed Warren, einen besessenen Dämon auszutreiben, Maurice packt das Mädchen an der Hand und zeigt ihr den Tod ihres Mannes. Eine Untersuchung der Farm der Familie Perron beginnt.
